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2025-04-28 09:02 点击次数：90
开源证券股份有限公司陈雪丽，王高展近期对生物股份进行估量并发布了估量敷陈《公司信息更新敷陈：功绩短期承压，合手续翻新动须相应》，给以生物股份买入评级。
生物股份(600201) 功绩短期承压，合手续翻新动须相应，保管“买入”评级 公司发布2024年年报及2025年一季报，2024年营收12.55亿元(-21.45%)，归母净利润1.09亿元(-61.58%)，归母净利润下滑系行业竞争加重，产物价钱下跌、毛利下滑重迭公司连续保合手高强度研发参预。2025Q1营收3.52亿元(+1.06%)，归母净利润0.76亿元(-27.57%)。行业竞争加重，公司短期功绩承压，咱们下调公司2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，展望公司2025-2027年归母净利润离别为2.51/3.48/4.48（2025-2026年原预测离别为3.80/4.55）亿元，对应EPS离别为0.22/0.31/0.40元，面前股价对应PE为31.4/22.6/17.5倍。公司功绩短期承压，但合手续翻新动须相应，新品储备迷漫，保管“买入”评级。 绸缪短期承压，大单品市占率踏实 2024年公司毛利率/净利率离别为53.86%/8.30%(-5.33pct/-9.04pct)，2025Q1毛利率/净利率54.53%/21.96%(-6.27pct/-8.66pct)。2025Q1销售/贬责/财务用度率15.00%/11.69%/-3.60%(+2.29pct/+2.84pct/+0.65pct)。受行业竞争加重影响，短线炒股公司短期功绩承压，但公司大单品市占率踏实，公司猪圆环疫苗市占率达23%，布病苗市占率达40%。此外公司已有多个大单品于2024年批量上市，展望2025年孝敬功绩增量，展望2025年公司反刍支原体苗营收超0.3亿元，猫三联疫苗营收超0.1亿元，小反刍兽疫疫苗营收超0.6亿元，公司新品多点着花孝敬增量利润。 可爱研发合手续翻新，新品储备迷漫动须相应 2024年公司研发参预1.79亿元，占贸易收入14.25%。敷陈期内公司独家赢得羊布鲁氏菌病活疫苗（Rev.1株）等多个迫切单品出产文号，并讲述大众第一个猫传腹mRNA疫苗。非夭厉苗方面，公司非瘟亚单元疫苗安全性及灵验性达到农业农村部《非洲猪瘟亚单元疫苗免疫着力评价领导原则》律例圭臬，当今正有序鞭策评审。公司可爱研发翻新，新品储备迷漫，长久成长动能建壮。 风险领导：猪价上升不足预期，非夭厉苗研发不足预期，市集竞争加重。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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