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2024-07-16 10:55 点击次数：126
德邦证券股份有限公司熊鹏，尤诗超近期对金种子酒进行征询并发布了征询论述《24Q2小幅亏蚀，事迹不足预期》，本论述对金种子酒给出增捏评级，刻下股价为12.53元。
金种子酒(600199)
投资重点
事件1：公司发布2024年半年度事迹预报，预测24H1完满归母净利润1000-1500万元，上年同期归母净利润-3781万元，扭亏为盈；预测24H1完满扣非归母净利润300-450万元，上年同期扣非归母净利润-4262万元。把柄盘算，预测24Q2完满归母净利润-764~-264万元，上年同期归母净利润335万元；预测24Q2完满扣非归母净利润-1184~-1034万元，上年同期扣非归母净利润7.5万元。
事件2：公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会计谋委员会、薪酬与考查委员会委员关连职务。承诺提名赵伟先生为公司第七届董事会非安逸董事候选东说念主。
24Q2小幅亏蚀，事迹不足预期。第二季度公司小幅亏蚀，按中值测算，预测24Q2完满归母净利润-514万元，讨好4个季度盈利后再次亏蚀。公司收入限制较小，限制效应尚不彰着，馥合香等新品仍处用度参加期，同期第二季度是淡季，行业需求较弱，预测收入有所放慢。2024年金种子将赓续按照“6+3+2”的策略扩充市集行为，馥合香系列越过馥合香9+馥合香7，培植馥合香20，光瓶系列，越过头号种子+特贡，短线炒股完善光瓶酒组合，底盘盒装，聚焦柔软+金6，培养柔软各人。渠说念上打好1万家深度调解TOP烟旅馆的攻坚战，光瓶调解6万家全球餐饮店的阵脚战。
董事更换，提名赵伟为董事会董事候选东说念主。公司董事侯孝海拟不再担任公司第七届董事会董事，提名赵伟先生为公司第七届董事会非安逸董事候选东说念主。赵伟2003年加入天津华润啤酒有限公司担任财务总监助理，先后担任华润雪花资金搞定部总司理、搞定司帐与统计部总司理及财务部总监等职务。2023年6月2日起担任华润啤酒（控股）有限公司首席财务官。此前侯孝海也退出金沙酒业、景芝白酒董事会，预测是平淡变动。
投资提出：流程22年及23年的调整，公司从上到下一经产生较为积极的变化，聚拢最新事迹预报，下调盈利预测，预测24-26年公司交易收入分裂为15.9/17.7/22.2亿元，同比增速为7.9%/11.5%/25.8%，归母净利润分裂为0.6/1.3/3.6亿元，同比增速为369.7%/117.6%/176.6%，提出眷注，督察“增捏”评级。
风险指示：省内市集竞争加重；新品斥地不足预期；改动效能不足预期
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据盘算，华鑫证券廖望州征询员团队对该股征询较为深切，近三年预测准确度均值为77.94%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5400万，把柄现价换算的预测PE为156.62。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增捏评级4家；当年90天内机构目的均价为15.16。